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加銀10天內二次降息 英鎊日元暴跌 黃金周跌幅創近37年記錄 布油漲逾5%

發布時間:2020-03-14

周五(3月13日)加拿大央行將關鍵隔夜利率降低50個基點至0.75%,這是10天內第二次降息。美元指數大漲,刷新2月27日以來高點至98.81;隨著股市和美國收益率反彈,避險貨幣走低,日元大跌近300點;英鎊兌美元跌逾2%。金價暴跌,現貨黃金刷新去年12月26日以來低點至1504.78美元/盎司,本周金價跌8.6%,錄得1983年以來最大單周跌幅,因投資者青睞現金,并繼續賣出黃金以滿足其他市場的追繳保證金要求。布油漲逾5%,因特朗普表示美國將增加石油購買用于戰略儲備。

商品收盤方面,COMEX黃金4月期貨收跌4.6%,收報1516.70美元/盎司,為去年12月以來最低水平。WTI原油期貨收漲0.23美元,漲幅0.73%,收報31.73美元/桶。布倫特原油收漲0.63美元,漲幅1.9%,收報33.85美元/桶。

美股三大指數尾盤拉升,三大股指均漲超9%;標普500指數收盤上漲230.30點,漲幅9.28%,報2710.93點;納斯達克指數收盤上漲672.40點,漲幅9.34%,報7874.23點;道瓊斯指數收盤上漲1985.40點,漲幅9.36%,報23186.00點。

全球主要市場行情一覽

美國股市周五暴漲,創2008年以來最大漲幅,標普500指數上漲超過9%,在創1987年以來最大跌幅之后帶來一絲安慰;因為特朗普總統與其他世界領導人一起尋求向投資者保證,他們將加大力度保護經濟免受冠狀病毒影響。

即使周五上漲,全球股市仍錄得2008年以來最糟糕的一周,因投資者對嚴重疲軟的經濟前景定價。世界各地確診病例不斷增長,對人員和企業的限制正在壓抑人們的情緒。

BlueBay Asset Management首席投資官Mark Dowding致信投資者稱,短期內情況越嚴峻,財政和貨幣政策的反應似乎就越極端,可以想見,這些措施的全面提振只有在經濟活動反彈時才能真正發揮作用,經過上半年的經濟收縮,被壓抑的需求下半年將帶來渦輪增壓的復蘇。

貴金屬與原油

金價周五暴跌,現貨黃金一度跌逾70美元,刷新去年12月26日以來低點至1504.78美元/盎司,本周金價暴跌8.6%,錄得1983年以來最大單周跌幅,因投資者青睞現金,并繼續賣出黃金以滿足其他市場的追繳保證金要求。美元指數漲至兩周高點,也削弱了黃金的避險吸引力。

白銀期貨跌入熊市,加入鈀金和鉑金行列,因為公共衛生事件經濟影響的擔心打擊了貴金屬和其他原材料。

渣打銀行分析師Suki Cooper稱,在股市繼續承壓,各個市場爭相拋售的情況下,金價也下跌實屬正常;短期內,金價可能會進一步走低,因為需要滿足其他市場的追繳保證金要求,而且如果投資者更愿意套現并全面降低風險敞口的話。

BMO基本金屬和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示,金市和股市最近天呈正向關聯走勢,但今天金市未能跟隨股市上漲,這是一個令人不安的跡象,表明持有多頭頭寸的投機客正在拋售黃金套現,現金才是最安全的避險資產。

在特朗普總統表示美國將填補戰略石油儲備后,油價大幅收漲,但仍錄得自2008年全球金融危機以來最差單周表現,受疫情影響,且主要出口國沙特及其盟友計劃向市場注入創紀錄水平的石油供應;供應和需求同時受到嚴重沖擊的罕見情況,已導致油市崩盤,目前全球各地的生產商正在為未來幾周出現他們始料未及的供應過剩做準備。

在需求崩潰的情況下,主要產油國正向市場注入更多供應;隨著與俄羅斯的市場份額爭奪戰愈演愈烈,沙特租賃了30多艘超級油輪,將在未來幾周增加石油出口,主要出口目標是使用俄羅斯原油的歐洲到亞洲的大型煉油廠。

美國將出臺經濟刺激計劃緩解疫情造成的經濟沖擊的希望為周五的油價和股市提供了一些支撐。高盛表示,目前預計到4月油市將出現創紀錄的600萬桶/日過剩,全球市場通常的消費量約為1億桶/日。

Commodity Research Group高級合伙人安德魯·勒博說,我們從未見過像這樣的市場,不是說石油以前從未崩潰,但這是供需雙方沖擊,足以載入史冊。

外匯

周五美元大漲,美元指數刷新2月27日以來高點至98.81;隨著股市和美國收益率反彈,避險貨幣走低,日元大跌近300點。英鎊兌美元跌逾2%,創去年10月以來新低至1.2265;此前美國總統特朗普稱或需要將英國納入旅行禁令范圍。在加拿大央行降息50個基點后,美元兌加元從逾四年高位大幅回落。

美元兌一籃子貨幣上漲1%至98.42;本周美元的反彈反映了它作為世界上流動性最強的貨幣的角色,投資者在困難時期會尋求流動性。周四利率互換價差井噴式上升,表明投資者需要美元。盡管這些利差周五收窄,但美元仍保持強勁。美元也受益于有消息稱,美國總統特朗普周五將宣布全國進入緊急狀態,以應對快速蔓延的冠狀病毒,這將為更多的聯邦援助打開大門。

但市場人士表示,美元融資壓力的跡象依然存在,決策者可能需要采取更多行動。加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne指出,在歐元互換市場籌集美元資金的成本周五再度擴大,此前一天因美聯儲宣布向銀行體系注入更多流動性而收窄。跨貨幣基礎互換市場利差擴大,暗示尋求融資的企業面臨更多美元短缺的情況。

美聯儲將于下周召開會議,許多分析師現在預計,美聯儲將下調政策利率目標區間,很可能會降至零,并就如何應對冠狀病毒對經濟造成的影響向市場提供新的指引。

歐元兌美元跌0.7%,報1.1107;盡管歐洲央行決策者努力安撫市場,但歐元仍繼續下跌。周四,投資者對歐洲央行的刺激措施不以為然,紛紛拋售歐洲資產。英鎊兌美元也大跌2.34%至1.2277。

美元兌日元漲2.81%至107.58;一度漲3.7%至108.50;日本央行表示考慮到近期的不穩定走勢,將采取措施以確保金融市場在3月底之前保持穩定。瑞郎也下跌,美元兌瑞郎一度漲1.4%至0.9569。瑞穗證券首席外匯策略師鈴木健吾說,隨著股市和美國收益率反彈,那些想測試美元兌日元下跌趨勢的人正在撤退,人們仍在爭論是否要抓住下落的刀,所以你不能說日元上漲已經結束了。

美元兌挪威克朗下跌0.88%至10.0778;一度跌2.8%,是2015年以來最大跌幅,之后收窄跌幅;克朗跑贏G-10貨幣。挪威央行緊急降息50個基點,并表示將向市場注入流動性。Handelsbanken策略師Nils Kristian Knudsen稱,對于克朗來說這應該是利好,因為市場普遍預計此舉,這表明挪威央行是敏感的,愿意根據需要采取行動。

其它貨幣對方面,美元兌加元跌0.8%至1.3808;加拿大央行宣布降息50個基點,油價大漲提振提振了加元。澳元兌美元下跌0.55%至0.6202,扭轉了此前的漲勢;紐元兌美元漲0.62%至0.6128。

國際要聞

【加拿大央行降息50個基點】加拿大央行緊急降息,將關鍵隔夜利率降低50個基點至0.75%。加拿大央行稱,只要符合支撐經濟和保持通脹的目標,央行準備好進一步調整貨幣政策。

【美國總統特朗普:宣布美國進入國家緊急狀態,釋放500億美元聯邦資金應對新型冠狀病毒疫情。要求醫院啟動緊急計劃。將立即開放急救中心。緊急命令賦予美國衛生與公眾服務部長阿扎廣泛的權力。將免除所有聯邦學生貸款的利息】

【特朗普下令買油:“把它填滿”】美國總統特朗普在有關新冠病毒疫情的新聞發布會上說,已指示能源部“以非常優惠的價格”購買“大量”原油,“我們將把它填滿。”特朗普還說,收購原油意味著“為美國納稅人節省了數十億美元”,“幫助了我們的石油產業”,這還有助于美國進一步邁向實現能源獨立的目標。石油行業游說組織一直在向特朗普政府施壓,要求購買石油儲備,因為美國頁巖油開采企業面臨著二三十年來最嚴重的原油市場崩盤。

【俄羅斯能源部長:油價可能在下半年上漲至40-45美元】據塔斯社報道,俄羅斯不認為當前情況下能達成新的OPEC+協議。

國內要聞

【北上資金連創凈賣出紀錄大幅減持白馬股】本周,國際市場暴跌,多種紀錄被刷新,這使得北上資金避險情緒急劇升溫,也不斷刷新歷史紀錄。先是周一凈賣出143.19億元,創歷史最大單日凈賣出紀錄;緊接著周三凈賣出74.65億元,創歷史第10大單日凈賣出;但這個名次僅保留1晚,就被周四凈賣出83.8億元所替代;但周四的名次也只保留1晚,周五北上資金凈賣出147.27億元,再創歷史最大單日凈賣出歷史紀錄。

【私募加倉A股意愿降低短期多空分歧加大】最新問卷調查顯示,目前私募機構A股買入意愿明顯下降,認為當前A股市場處于可以抄底加倉階段的私募機構比例只有四成。多家私募機構表示,全球市場動蕩不已,短期A股投資者可能也需要適當保持攻守均衡。

【再融資新規首月“火火火” 158家公司擬募資超2000億元】《證券日報》記者統計顯示,截至3月13日,266家上市公司發布了有關定增方案的公告。其中,按照預案公告日顯示,自2月14日,158家公司發布定增預案,擬募集資金金額(上限)超2300億元。其中115家上市公司的定增方案獲董事會通過,43家獲股東大會通過。

(文章來源:匯通網)

來源:匯通網
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